Heijmans Rosmalen haalt met succes € 21,4 miljoen op door middel van aandelenemissie om financieringspreferente aandelen in te kopen en in te trekken

ROSMALEN – Heijmans N.V. (“Heijmans” of de “Vennootschap”) kondigt aan dat het met succes € 21,4 miljoen heeft opgehaald met de uitgifte van 1.946.088 certificaten van nieuwe gewone aandelen (de “Aandelen”) tegen een prijs van € 11,00 per Aandeel. De Aandelen zijn geplaatst door middel van een accelerated bookbuild emissie (de “ABB”).

 

De netto opbrengst van de aandelenemissie zal vrijwel geheel worden gebruikt om financieringspreferente aandelen B in te kopen en in te trekken. De resterende opbrengst kan worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Toewijzing van de Aandelen heeft vandaag plaatsgevonden. Betaling en levering van de Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 26 mei 2015. Naar verwachting worden op deze datum de nieuw uitgegeven Aandelen toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam.

Na overdracht van de Aandelen uit de ABB en de Onderhandse Plaatsing, zal het totaal aantal uitstaande Aandelen van Heijmans bestaan uit 21.406.968 Aandelen.

ING treedt op als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner voor de emissie.

Dit bericht is uitgegeven ingevolge de bepalingen van sectie 5:25i paragraaf 2 van de Wet op het Financieel Toezicht.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert in de werkgebieden wonen, werken en verbinden. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland, en levert als technology partner kennis en concepten in verschillende markten. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met ruim 7.000 medewerkers en in 2014 € 1,9 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Hoofdkantoor